Das Fundament der Wölbern Invest stellen historisch betrachtet Immobilienfonds im In- und Ausland dar. In dieser Paradedisziplin sind wir seit vielen Jahren aktiv und haben diese immer wieder um innovative Produkte erweitert. Anfang der neunziger Jahre waren wir beispielsweise der erste Initiator der Produktlinie geschlossener Holland-Immobilienfonds. Nicht ohne Grund verfügen wir heute gerade in diesem Bereich über eine hervorragende Reputation. Pioniergeist zieht sich jedoch wie ein roter Faden durch die Geschichte der Wölbern Invest. Stets auf der Suche nach Marktchancen und -trends haben wir unser Geschäftsfeld im Jahr 2006 erfolgreich um die Assetklasse Private Equity erweitert. Wie auch im Immobilienbereich steht hier ein erfahrenes Team hinter, das über langjährige Expertise und umfassendes Markt-Know-how verfügt. Sämtliche Teilbereiche des Fondsgeschäftes bedienen wir dabei aus einer Hand.

Akquisition – Die Perlenfischer
In der Akquisitionsphase identifizieren und akquirieren wir lukrative Investitionsobjekte. Dabei stehen stets attraktive, langfristige Investitionsmöglichkeiten mit hoher Objektqualität und bonitätsstarken Mietern im Vordergrund. Besonderes Augenmerk legen wir auch auf den Aspekt der Nachhaltigkeit.

Konzeption – Meister der Zahlen
Ist ein Investitionsobjekt erfolgreich akquiriert, erfolgt die Konzeption der Fonds in der jeweiligen Assetklasse. Unsere Fonds werden von unseren Experten konservativ kalkuliert. Und der Erfolg gibt uns Recht: Im vergangenen Jahr lag unsere Zielerreichungsquote – Vergleich zwischen den prognostizierten Auszahlungen und den tatsächlich geleisteten Auszahlungen – bei rund 95 %.

Vertrieb – Kompetente Berater
Über unsere langjährigen Partner wie Banken und freie Finanzdienstleister werden unsere Produkte deutschlandweit vertrieben. Gemeinsam mit unseren Partnern konnten wir im Jahr 2010 trotz des schwierigen Marktumfeldes rund € 72 Mio. Eigenkapital platzieren.

Fondsmanagement – Experten im Hintergrund
Das Fondsmanagement, das das Management des Fonds und der Anlageobjekte umfasst, übernehmen wir ebenfalls selbst. Mit einem betreuten Fondsvolumen von rund € 1,9 Mrd. verfügen wir über einen exzellenten Track-Record.

Treuhand – Vertrauensvolle Begleiter
Die kompetente Verwaltung unserer Fonds und die transparente Kommunikation über alle wesentlichen Sachverhalte der Fondsgesellschaften an den Anleger sind die Aufgaben der  Wölbern Treuhand GmbH. Bis heute hat sie in über 93 Fonds die Interessen von rund 51.000 Anlegern vertreten. Darüber hinaus betreute sie bis heute Fremdmandate mit insgesamt 33 Fonds und rund 6.500 Anlegern.